[:en]Step-by-step guide to importing contacts into CRM[:ru]Пошаговая инструкция по импорту контактов в CRM[:ua]Покрокова інструкція щодо імпорту контактів у CRM[:pl]Instrukcja krok po kroku dotycząca importu kontaktów do CRM[:es]Instrucción paso a paso para importar contactos en CRM[:tr]CRM\’ye iletişim aktarma konusunda adım adım talimatlar[:]

[:en]For successful call center operation, it\’s crucial to properly organize the import of numbers. In this article, we will explain how to import contacts into CRM and the Oki-Toki dialer step by step, starting from setting up the necessary fields to successful database upload and process automation.

Step 1: Import preparation

To import contacts into CRM, go to the Project Resources section, then select Mass operations, click Create and choose Import.

A step-by-step wizard for uploading a contact database into CRM will open. On the first step, you need to name the import, select the project, and determine where the data will be uploaded: only to CRM, only to the dialer, or to both.

Types of import into CRM:

• Addition — a frequently chosen option, where the system uploads contacts that have successfully passed duplicates check and number correctness.
• Update — used for updating fields of existing contacts. It’s important that there are no duplicates in CRM.
• Addition + Update — a hybrid option, where new contacts are added, and existing ones are updated.

After choosing the type of import, configure validation and number transformation rules.

• Rules for valid phone numbers — Examples of allowable phone numbers: [12] — contain 12 digits; 044 — start with 044; 044[7] — start with 044 and contain another 7 digits. Separate with a comma.
• Number transformation rules — for example, the formula [11]/-7+8 replaces the prefix “7” with “8” for all 11-digit numbers where the first digit is “7”. Formulas are flexible and can be tailored to specific requirements.

In the field CRM Form select the form to which the uploaded leads will be linked. If you want the added contacts to be automatically dialed, choose Import to Dialer and specify the required dialer.

You can also set the dialing start time for new leads.

Step 2: Data selection

Now let\’s move on to the second item — automating the import of contacts into CRM. A table will open in front of you, into which you need to paste data from MS Excel or Google Sheets. If you are importing data only into the dialer, you can upload it along with the table headers to use them as contact fields in the CRM form. These fields are needed to fill in client information: name, address, and other details.

When importing into CRM, make sure that a corresponding contact field is created for each column, which will store the imported information. To set up contact fields in CRM, go to the CRM section, then to Contact fields. Click Create, set a name for the field, and click Add. Now this field will be available for import, and you can place data in it.

After the data is added to the import table, proceed to the next item.

Step 3: Preview

Import to dialer

In this section, you can view and check all the data you plan to import. You can also move the headers by clicking on the up arrow. Make sure that the system field Phones is selected in the column with phone numbers.

Import to CRM

As the necessary fields for contacts were previously created, you need to map them to each column of the table.

After editing the data in the Preview section, click Import.

Import results

If everything is done correctly, the import process will end successfully, and the numbers will be uploaded. However, there can be cases when some contacts are marked as failed. This can happen due to duplicates check during contacts import or if these numbers are in the blacklist. You can specify the Blacklist in the dialer settings, and during import, the system will check against the list and won\’t add the numbers.

What to do if there are contacts in the \”Failure\” row in the import results table?

Simply click on the \”Failure\” status (highlighted as a hyperlink) to download the list of failed contacts. For more information, click the Actions button to the right of the table — Result.

In the first column, you can see one of the following explanations for the failed upload:

• • not_unique — not unique: the number already exists in the dialer or as a contact (if duplicates check is active).
  • wrong_format — incorrect format: the status may occur if an incorrect value is specified in the phone number field.
  • blacklisted — numbers are on the blacklist.

Properly configured contact import helps avoid problems with incorrect numbers and other errors that can hinder the contact center\’s operation. By following these instructions, you will easily overcome the challenge, and the import will become faster and more reliable, helping you better manage and optimize the call center’s work.[:ru]Для успешной работы колл-центра важно правильно организовать импорт номеров. В этой статье мы расскажем, как импортировать контакты в CRM и Автообзвон Оки-Токи шаг за шагом, начиная с настройки необходимых полей, до успешной загрузки базы и автоматизации процесса.

Шаг 1: Подготовка импорта

Для импорта контактов в CRM перейдите в раздел Ресурсы проектов, затем выберите Массовые операции, нажмите Создать и выберите Импорт.

Откроется пошаговый мастер загрузки базы контактов в CRM. На первом шаге вам нужно задать название импорта, выбрать проект и определить, куда будут загружены данные: только в CRM, только в Автообзвон или в оба объекта. 

Типы импорта в CRM:

• Добавление — часто выбираемый вариант, при котором система загружает контакты, успешно прошедшие проверку на дубликаты и правильность номеров.
• Обновление — используется для обновления полей существующих контактов. Важно, чтобы в CRM не было дубликатов.
• Добавление + Обновление — гибридный вариант, при котором новые контакты добавляются, а существующие обновляются.

После выбора типа импорта настройте правила валидации и преобразования номеров.

• Правила допустимых номеров телефонов — Примеры допустимых номеров телефонов: [12] — содержат 12 цифр; 044 — начинаются с 044; 044[7] — начинаются с 044 и содержат ещё 7 цифр. Разделять запятой.
• Правила преобразования номеров — например, формула [11]/-7+8 заменяет префикс «7» на «8» для всех 11-значных номеров, где первая цифра «7». Формулы гибкие и могут быть настроены под конкретные требования.

В поле Анкета CRM выберите анкету, к которой будут привязаны загруженные лиды. Если вы хотите, чтобы добавленные контакты автоматически обзванивались, выберите Импорт в Автообзвон и укажите нужный автообзвон.

Также можно настроить время начала обзвона для новых лидов.

Шаг 2: Выбор данных

Теперь перейдем ко второму пункту — автоматизации импорта контактов в CRM. 

Перед вами откроется таблица, в которую нужно вставить данные из MS Excel или Google Sheets. Если вы импортируете данные только в автообзвон, вы можете загрузить их вместе с заголовками таблиц, чтобы использовать их как поля контакта в анкете CRM. Эти поля нужны для заполнения данных о клиенте: имя, адрес и другие данные.

При импорте в CRM убедитесь, что для каждого столбца создано соответствующее поле контакта, в котором будет храниться импортируемая информация. Для настройки полей контактов в CRM перейдите в раздел CRM, затем в Поля контактов. Нажмите Создать, задайте название полю и нажмите Добавить. Теперь данное поле будет доступно для импорта, и вы сможете поместить в него данные.

После того как данные добавлены в таблицу для импорта, перейдите к следующему пункту.

Шаг 3: Предпросмотр

Импорт в Автообзвон

В этом разделе вы можете просмотреть и проверить все данные, которые собираетесь импортировать. Также можно перенести заголовки, нажав на стрелочку вверх. Убедитесь, что в столбце с номерами телефонов выбрано системное поле Телефоны.

Импорт в CRM

Так как необходимые поля для контактов были заранее созданы, вам нужно сопоставить их с каждым столбцом таблицы.

После редактирования данных в разделе Предпросмотр нажмите Импортировать.

Результаты импорта

Если всё сделано правильно, процесс импорта завершится успешно, и номера будут загружены. Однако могут быть случаи, когда некоторые контакты будут помечены как неудачные. Это может произойти из-за проверки дубликатов при импорте контактов или если эти номера есть в чёрном списке. Вы можете указать Черный список в настройках автообзвона, и при импорте система будет сверяться со списком и не добавит номера.

Что делать, если в таблице результатов импорта в строке \”Неудача\” есть контакты?

Просто кликните на состояние \”Неудача\” (выделено гиперссылкой), чтобы выгрузить список неудачных контактов. Для получения дополнительной информации нажмите справа от таблицы на кнопку Действия — Результат.

В первом столбце вы можете увидеть одно из следующих объяснений неудачной загрузки:

• • not_unique — не уникален: номер уже существует в автообзвоне или как контакт (если активна проверка на дубликаты).
  • wrong_format — неправильный формат: статус может возникнуть, если в поле номера телефона указано некорректное значение.
  • blacklisted — номера находятся в черном списке.

Правильно настроенный импорт контактов помогает избежать проблем с некорректными номерами и другими ошибками, которые могут помешать работе контакт-центра. Следуя данной инструкции, вы легко справитесь с задачей и импорт станет более быстрым и надёжным, помогая вам лучше управлять и оптимизировать работу колл-центра.[:ua]Для успішної роботи кол-центру важливо правильно організувати імпорт номерів. У цій статті ми розповімо, як імпортувати контакти в CRM і Автообдзвін Окі-Токі крок за кроком, починаючи з налаштування необхідних полів, до успішного завантаження бази і автоматизації процесу.

Крок 1: Підготовка імпорту

Для імпорту контактів у CRM перейдіть у розділ Ресурси проєктів, потім оберіть Масові операції, натисніть Створити та оберіть Імпорт.

Відкриється кроковий майстер завантаження бази контактів у CRM. На першому кроці вам потрібно задати назву імпорту, вибрати проєкт і визначити, куди будуть завантажені дані: тільки в CRM, тільки в Автообдзвін або в обидва об’єкти. 

Типи імпорту в CRM:

• Додавання — часто обираний варіант, при якому система завантажує контакти, успішно пройшли перевірку на дублікати та правильність номерів.
• Оновлення — використовується для оновлення полів існуючих контактів. Важливо, щоб у CRM не було дублікатів.
• Додавання + Оновлення — гібридний варіант, при якому нові контакти додаються, а існуючі оновлюються.

Після вибору типу імпорту налаштуйте правила валідації та перетворення номерів.

• Правила допустимих номерів телефонів — Приклади допустимих номерів телефонів: [12] — містять 12 цифр; 044 — починаються з 044; 044[7] — починаються з 044 і містять ще 7 цифр. Розділити комою.
• Правила перетворення номерів — наприклад, формула [11]/-7+8 замінює префікс «7» на «8» для всіх 11-значних номерів, де перша цифра «7». Формули гнучкі та можуть бути налаштовані під конкретні вимоги.

У полі Анкета CRM виберіть анкету, до якої будуть прив’язані завантажені ліди. Якщо ви хочете, щоб додані контакти автоматично обдзвонювалися, виберіть Імпорт в Автообдзвін та вкажіть потрібний автообдзвін.

Також можна налаштувати час початку обдзвону для нових лідів.

Крок 2: Вибір даних

Тепер перейдемо до другого пункту — автоматизації імпорту контактів у CRM. Перед вами відкриється таблиця, в яку потрібно вставити дані з MS Excel або Google Sheets. Якщо ви імпортуєте дані тільки в автообдзвін, ви можете завантажити їх разом з заголовками таблиць, щоб використовувати їх як поля контакту в анкеті CRM. Ці поля потрібні для заповнення даних про клієнта: ім\’я, адреса та інші дані.

При імпорті в CRM переконайтеся, що для кожного стовпця створене відповідне поле контакту, у якому буде зберігатися імпортована інформація. Для налаштування полів контактів у CRM перейдіть у розділ CRM, потім в Поля контактів. Натисніть Створити, задайте назву полю та натисніть Додати. Тепер дане поле буде доступно для імпорту, і ви зможете помістити в нього дані.

Після того як дані додані в таблицю для імпорту, перейдіть до наступного пункту.

Крок 3: Попередній перегляд

Імпорт в Автообдзвін

У цьому розділі ви можете переглянути та перевірити всі дані, які збираєтеся імпортувати. Також можна перенести заголовки, натиснувши на стрілочку вверх. Переконайтеся, що в стовпці з номерами телефонів вибрано системне поле Телефони.

Імпорт в CRM

Оскільки необхідні поля для контактів були заздалегідь створені, вам потрібно співставити їх з кожним стовпцем таблиці.

Після редагування даних у розділі Попередній перегляд натисніть Імпортувати.

Результати імпорту

Якщо все зроблено правильно, процес імпорту завершиться успішно, і номери будуть завантажені. Однак, можуть бути випадки, коли деякі контакти будуть позначені як невдалі. Це може статися через перевірку дублікатів при імпорті контактів або якщо ці номери є у чорному списку. Ви можете вказати Чорний список в налаштуваннях автообдзвону, і при імпорті система буде звірятися зі списком і не додасть номери.

Що робити, якщо в таблиці результатів імпорту в рядку \”Невдача\” є контакти?

Просто клацніть на стан \”Невдача\” (виділено гіперпосиланням), щоб вивантажити список невдалих контактів. Для отримання додаткової інформації натисніть праворуч від таблиці на кнопку Дії — Результат.

В першому стовпці ви можете побачити одне з наступних пояснень неуспішного завантаження:

• • not_unique — не унікальний: номер вже існує в автообдзвоні або як контакт (якщо активна перевірка на дублікати).
  • wrong_format — неправильний формат: статус може виникнути, якщо в поле номера телефону вказано некоректне значення.
  • blacklisted — номери знаходяться в чорному списку.

Правильно налаштований імпорт контактів допомагає уникнути проблем з некоректними номерами та іншими помилками, які можуть завадити роботі контакт-центру. Слідуючи даній інструкції, ви легко впораєтеся з завданням і імпорт стане швидшим і надійнішим, допомагаючи вам краще управляти та оптимізувати роботу кол-центру.[:pl]Dla skutecznej pracy call-center ważne jest, aby prawidłowo zorganizować import numerów. W tym artykule opowiemy, jak importować kontakty do CRM i Dialer Oki-Toki krok po kroku, począwszy od konfiguracji niezbędnych pól, aż do pomyślnego załadowania bazy i automatyzacji procesu.

Krok 1: Przygotowanie importu

Aby zaimportować kontakty do CRM, przejdź do sekcji Zasoby projektów, następnie wybierz Operacje masowe, kliknij Utwórz i wybierz Import.

Otworzy się kreator krok po kroku załadowania bazy kontaktów do CRM. Na pierwszym kroku musisz określić nazwę importu, wybrać projekt i określić, gdzie zostaną załadowane dane: tylko do CRM, tylko do Dialera lub do obu obiektów.

Typy importu do CRM:

• Dodanie — często wybierana opcja, w której system ładuje kontakty, które pomyślnie przeszły weryfikację duplikatów i poprawności numerów.
• Aktualizacja — używane do aktualizowania pól istniejących kontaktów. Ważne, aby w CRM nie było duplikatów.
• Dodanie + Aktualizacja — hybrydowa opcja, w której nowe kontakty są dodawane, a istniejące aktualizowane.

Po wybraniu typu importu skonfiguruj zasady walidacji i konwersji numerów.

• Zasady dozwolonych numerów telefonów — Przykłady dozwolonych numerów telefonów: [12] — zawierają 12 cyfr; 044 — zaczynają się od 044; 044[7] — zaczynają się od 044 i zawierają jeszcze 7 cyfr. Oddzielać przecinkiem.
• Zasady konwersji numerów — na przykład, formuła [11]/-7+8 zastępuje prefiks „7“ na „8“ dla wszystkich 11-cyfrowych numerów, gdzie pierwsza cyfra to „7“. Formuły są elastyczne i mogą być dostosowane do konkretnych wymagań.

W polu Formularz CRM wybierz formularz, do którego będą przypisane załadowane leady. Jeśli chcesz, aby dodane kontakty były automatycznie dzwonione, wybierz Import do Dialera i wskaż potrzebny dialer.

Można również ustawić czas rozpoczęcia dzwonienia dla nowych leadów.

Krok 2: Wybór danych

Teraz przejdziemy do drugiego punktu — automatyzacji importu kontaktów do CRM. Przed tobą otworzy się tabela, do której należy wkleić dane z MS Excel lub Google Sheets. Jeśli importujesz dane tylko do dialera, możesz załadować je razem z nagłówkami tabel, aby użyć ich jako pól kontaktu w formularzu CRM. Te pola są potrzebne do wypełnienia danych o kliencie: imię, adres i inne dane.

Przy imporcie do CRM upewnij się, że dla każdej kolumny utworzono odpowiednie pole kontaktu, w którym będzie przechowywana importowana informacja. Aby skonfigurować pola kontaktów w CRM, przejdź do sekcji CRM, następnie do Pól kontaktów. Kliknij Utwórz, nadaj nazwę polu i kliknij Dodaj. Teraz to pole będzie dostępne do importu, i będziesz mógł w nie wprowadzić dane.

Po dodaniu danych do tabeli importu przejdź do następnego punktu.

Krok 3: Podgląd

Import do Dialera

W tej sekcji możesz zobaczyć i zweryfikować wszystkie dane, które zamierzasz zaimportować. Można też przesunąć nagłówki, klikając na strzałkę w górę. Upewnij się, że w kolumnie z numerami telefonów wybrane jest systemowe pole Telefony.

Import do CRM

Ponieważ wymagane pola dla kontaktów zostały wcześniej utworzone, musisz je teraz skojarzyć z każdą kolumną tabeli.

Po edycji danych w sekcji Podgląd kliknij Importuj.

Wyniki importu

Jeśli wszystko zostało zrobione poprawnie, proces importu zakończy się sukcesem, a numery zostaną załadowane. Jednak mogą wystąpić przypadki, gdy niektóre kontakty zostaną oznaczone jako nieudane. Może to nastąpić z powodu kontroli duplikatów przy imporcie kontaktów lub jeśli te numery są na liście czarnej. Możesz określić Czarną listę w ustawieniach dialera, a podczas importu system będzie sprawdzał listę i nie doda numerów.

Co robić, jeśli w tabeli wyników importu w linii \”Niepowodzenie\” znajdują się kontakty?

Po prostu kliknij na status \”Niepowodzenie\” (wyróżniony linkiem), aby pobrać listę nieudanych kontaktów. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij po prawej stronie tabeli na przycisk Działania — Wynik.

W pierwszej kolumnie możesz zobaczyć jedno z następujących wyjaśnień niepowodzenia importu:

• • not_unique — nie unikalny: numer już istnieje w dialerze lub jako kontakt (jeśli aktywna jest kontrola duplikatów).
  • wrong_format — niepoprawny format: status może pojawić się, jeśli w polu numeru telefonu podana jest nieprawidłowa wartość.
  • blacklisted — numery znajdują się na czarnej liście.

Prawidłowo skonfigurowany import kontaktów pomaga uniknąć problemów z nieprawidłowymi numerami i innymi błędami, które mogą przeszkadzać w pracy call-center. Postępując zgodnie z tą instrukcją, łatwo sobie poradzisz z zadaniem i import stanie się szybszy i bardziej niezawodny, pomagając lepiej zarządzać i optymalizować pracę call-center.[:es]Para el trabajo exitoso de un call center es importante organizar correctamente la importación de números. En este artículo, explicaremos cómo importar contactos en CRM y llamadas automáticas oki-toki paso a paso, comenzando con la configuración de los campos necesarios, hasta la carga exitosa de la base y la automatización del proceso.

Paso 1: Preparación de la importación

Para importar contactos en CRM, ve a la sección Recursos del proyecto, luego selecciona Operaciones masivas, haz clic en Crear y selecciona Importar.

Se abrirá un asistente paso a paso para cargar la base de contactos en CRM. En el primer paso, debes establecer el nombre de la importación, seleccionar el proyecto y determinar dónde se cargarán los datos: solo en CRM, solo en llamadas automáticas o en ambos.

Tipos de importación en CRM:

• Adición — opción frecuentemente elegida, en la cual el sistema carga contactos que han pasado con éxito la verificación de duplicados y la correctitud de los números.
• Actualización — se utiliza para actualizar campos de contactos existentes. Es importante que no haya duplicados en CRM.
• Adición + Actualización — variante híbrida, en la cual se añaden nuevos contactos y se actualizan los existentes.

Después de elegir el tipo de importación, configura las reglas de validación y transformación de números.

• Reglas de números de teléfono permitidos — Ejemplos de números de teléfono permitidos: [12] — contienen 12 dígitos; 044 — comienzan con 044; 044[7] — comienzan con 044 y contienen otros 7 dígitos. Separar por coma.
• Reglas de transformación de números — por ejemplo, la fórmula [11]/-7+8 reemplaza el prefijo \”7\” por \”8\” para todos los números de 11 dígitos donde el primer dígito es \”7\”. Las fórmulas son flexibles y pueden ser configuradas según requerimientos específicos.

En el campo Formulario CRM selecciona el formulario al que se asociarán los leads cargados. Si deseas que los contactos añadidos se llamen automáticamente, selecciona Importar en llamadas automáticas e indica la llamada automática deseada.

También se puede configurar el tiempo de inicio de las llamadas para nuevos leads.

Paso 2: Selección de datos

Ahora pasemos al segundo punto — la automatización de la importación de contactos en CRM. Se abrirá una tabla donde necesitas pegar los datos de MS Excel o Google Sheets. Si importas datos solo en llamadas automáticas, puedes cargarlos junto con los encabezados de las tablas para usarlos como campos del contacto en el formulario CRM. Estos campos son necesarios para llenar datos sobre el cliente: nombre, dirección y otros datos.

Al importar en CRM asegúrate de que para cada columna se haya creado el correspondiente campo de contacto, donde se almacenará la información importada. Para configurar los campos de contactos en CRM ve a la sección CRM, luego a Campos de contacto. Haz clic en Crear, establece un nombre para el campo y haz clic en Agregar. Ahora este campo estará disponible para importar, y podrás colocar datos en él.

Una vez que los datos se hayan añadido a la tabla para importar, pasa al siguiente punto.

Paso 3: Vista previa

Importar en llamadas automáticas

En esta sección puedes ver y verificar todos los datos que planeas importar. También puedes mover los encabezados, haciendo clic en la flecha hacia arriba. Asegúrate de que en la columna de números de teléfono se haya seleccionado el campo de sistema Teléfonos.

Importar en CRM

Como los campos necesarios para los contactos se crearon por adelantado, necesitas asignarlos a cada columna de la tabla.

Después de editar los datos en la sección Vista previa, haz clic en Importar.

Resultados de la importación

Si todo se ha hecho correctamente, el proceso de importación finalizará con éxito y los números serán cargados. Sin embargo, puede haber casos en los que algunos contactos se marquen como fallidos. Esto puede ocurrir debido a la verificación de duplicados al importar contactos o si esos números están en la lista negra. Puedes especificar la Lista Negra en la configuración de llamadas automáticas, y durante la importación el sistema comprobará la lista y no añadirá los números.

Qué hacer si en la tabla de resultados de importación en la línea \”Fallo\” hay contactos?

Simplemente haz clic en el estado \”Fallo\” (destacado con un enlace), para descargar la lista de contactos fallidos. Para obtener información adicional, haz clic en el botón Acciones a la derecha de la tabla — Resultado.

En la primera columna, puedes ver una de las siguientes explicaciones de la carga fallida:

• • not_unique — no es único: el número ya existe en llamadas automáticas o como contacto (si está activa la verificación de duplicados).
  • wrong_format — formato incorrecto: el estado puede surgir si en el campo del número de teléfono se indica un valor incorrecto.
  • blacklisted — los números están en la lista negra.

Una importación de contactos configurada correctamente ayuda a evitar problemas con números incorrectos y otros errores que pueden obstaculizar el trabajo del call center. Siguiendo esta guía, podrás manejar la tarea fácilmente y la importación se volverá más rápida y confiable, ayudándote a gestionar y optimizar mejor el trabajo del call center.[:tr]Başarılı bir çağrı merkezi işletmesi için numaraların doğru bir şekilde içe aktarılması önemlidir. Bu makalede, CRM ve Oki-Toki otomatik arama\’ya nasıl adım adım iletişim kurulacağını, gerekli alanların ayarlanmasından veritabanının başarılı bir şekilde yüklenmesine ve sürecin otomatikleştirilmesine kadar size anlatacağız.

Adım 1: İçe aktarmaya hazırlık

CRM\’ye kişileri içe aktarmak için Proje Kaynakları bölümüne gidin, ardından Toplu İşlemler\’i seçin, Oluştur\’a tıklayın ve İçe Aktar\’ı seçin.

CRM\’e kişiler veritabanının adım adım yükleme sihirbazı açılacak. İlk adımda içe aktarmanın adını belirleyin, projeyi seçin ve verilerin nereye yükleneceğini belirleyin: sadece CRM\’e, sadece otomatik arama\’ya veya her iki nesneye de.

CRM\’ye içe aktarım türleri:

• Ekleme — genellikle seçilen bir seçenek, sistem duplikatları ve numaraların doğruluğu konusunda başarılı bir kontrol sonrası kişileri yükler.
• Yenileme — mevcut kişilerin alanlarını güncellemek için kullanılır. Önemli olan CRM\’de duplikatların olmamasıdır.
• Ekleme + Yenileme — yeni kişilerin eklenip mevcutların güncellendiği hibrid bir seçenektir.

İçe aktarma tipini seçtikten sonra numaraların doğrulanması ve dönüştürülmesi kurallarını ayarlayın.

• Geçerli telefon numaraları kuralları — Geçerli telefon numaralarına örnekler: [12] — 12 hane içerir; 044 — 044 ile başlar; 044[7] — 044 ile başlar ve 7 hane daha içerir. Virgül ile ayırın.
• Numaraların dönüştürülme kuralları — örneğin, formül [11]/-7+8 ilk hanesi “7” olan tüm 11 haneli numaralar için “7” öneki yerine “8” koyar. Formüller esnektir ve belirli gereksinimlere göre ayarlanabilir.

CRM Anketi alanında, yüklenen ilgililerin bağlanacağı anketi seçin. Eklenen kişilerin otomatik olarak aranmasını istiyorsanız, Otomatik Arama için İçe Aktar\’ı seçin ve gerekli otomatik aramayı belirtin.

Yeni ilgililer için arama başlama zamanını da ayarlayabilirsiniz.

Adım 2: Verilerin seçilmesi

Şimdi CRM\’ye kişilerin içe aktarılmasının otomatikleştirilmesi için ikinci kısma geçelim. Karşınıza MS Excel veya Google Sheets\’ten verileri yapıştırmanız gereken bir tablo açılacak. Eğer verileri sadece otomatik aramaya içe aktarıyorsanız, onları tablo başlıkları ile birlikte yükleyebilir ve bunları CRM anketindeki kişi alanları olarak kullanabilirsiniz. Bu alanlar, müşteri hakkındaki bilgileri doldurmak için gereklidir: isim, adres ve diğer bilgiler.

CRM\’ye içe aktarırken, her sütun için eşleşen bir kişi alanı oluşturulduğundan emin olun, içe aktarılan bilgiler bu alanda saklanacak. CRM\’deki kişi alanlarının ayarlanması için CRM bölümüne gidin, ardından Kişi alanları\’na tıklayın. Oluştur\’a tıklayın, alana bir ad verin ve Ekle\’ye basın. Artık bu alan içe aktarma için kullanılabilir olacak ve içine veri yerleştirebilirsiniz.

Veriler içe aktarma tablosuna eklendikten sonra, sonraki adıma geçin.

Adım 3: Önizleme

Otomatik arama için içe aktarma

Bu bölümde, içe aktarılacak tüm verileri görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Üstteki oku tıklayarak başlıkları da taşıyabilirsiniz. Telefon numaralarının bulunduğu sütunda sistem alanı Telefonlar seçildiğinden emin olun.

CRM için içe aktarma

Gerekli kişi alanlarının önceden oluşturulmuş olması nedeniyle, onları tablonun her sütunu ile eşleştirmeniz gerekecek.

Önizleme bölümündeki verileri düzenledikten sonra, İçe Aktar\’a tıklayın.

İçe aktarma sonuçları

Her şey doğru yapıldıysa, içe aktarma süreci başarıyla sonuçlanacak ve numaralar yüklenecek. Ancak, bazı kişilerin başarısız olarak işaretlendiği durumlar olabilir. Bu, kişilerin içe aktarımı sırasında duplikatların kontrol edilmesi veya bu numaraların kara listede olması nedeniyle olabilir. Otomatik arama ayarlarında Kara Liste\’yi belirtebilir ve içe aktarma sırasında sistem kara listeyi kontrol edip numaraları eklemeyecektir.

İçe aktarma sonuçları tablosunda \”Başarısız\” satırında kişiler varsa ne yapmalı?

Sadece \”Başarısız\” durumuna (hiperlink ile belirtilmiştir) tıklayarak başarısız kişilerin listesini indirin. Ek bilgi için tablonun sağ tarafındaki Eylemler — Sonuç düğmesine tıklayın.

İlk sütunda başarısız yüklemenin aşağıdaki açıklamalarından birini görebilirsiniz:

• • not_unique — benzersiz değil: numara zaten otomatik aramada veya kişi olarak var (eğer duplikat kontrolü aktifse).
  • wrong_format — yanlış format: telefon numarası alanında yanlış bir değer verildiğinde bu durum ortaya çıkabilir.
  • blacklisted — numaralar kara listede.

Doğru şekilde ayarlanmış bir kişilerin içe aktarımı, yanlış numaralar ve diğer hatalar gibi çağrı merkezi işleyişini engelleyebilecek sorunlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Bu talimatları takip ederek, görevle kolayca başa çıkabilir ve içe aktarım işlemini daha hızlı ve güvenilir hale getirerek çağrı merkezinin yönetimini ve optimizasyonunu daha iyi hale getirebilirsiniz.[:]