[:en]How to Protect Client Data Using Exclusive Fields in Oki-Toki Projects?[:ru]Как защитить данные клиента с помощью эксклюзивных полей в проектах Оки-Токи?[:ua]Як захистити дані клієнта за допомогою ексклюзивних полів у проектах Окі-Токі?[:pl]Jak chronić dane klienta za pomocą ekskluzywnych pól w projektach Oki-Toki?[:es]Cómo proteger los datos del cliente con campos exclusivos en proyectos de Oki-Toki.[:tr]Müşteri verilerini Oki-Toki projelerinde özel alanlar kullanarak nasıl korursunuz?[:]

[:en]If you work in a contact center and manage several projects simultaneously, you know that data management is a real headache. Protecting confidential customer information becomes an extremely important task. Different projects, different clients, lots of information – how to organize all this so as not to get confused and lose important data? You will find answers to these questions in this article.

What are contact fields

Contact fields are customer data stored in the CRM system. For example: first name, last name, address, phone, email and other information necessary for the agent. With their help, you can quickly find the required customer data, as well as supplement it with new records. Contact fields can be customized for specific company needs and various business projects.

Advantages of contact fields in Oki-Toki

The main purpose of using contact fields is to organize and store customer information. In Oki-Toki, you can easily systematize it, making it accessible and convenient for agents to work with. And separation by projects will increase control over data access.

Each project has its own unique fields, which allows agents to see only the necessary information and avoid confusion. Thanks to this approach, agents see only what relates to their current project. Also, separating fields by projects increases customer data security, providing reliable protection and confidentiality.

How to create contact fields in Oki-Toki

To create exclusive fields in Oki-Toki:

• Go to the CRM menu – Contact Fields section and click \”Create\”.
• A window with settings will appear, where the \”Name\” field is mandatory, the rest – as needed.

• Select the projects in which it will be used. If there are none yet, you can do this later.

How to create projects read in a separate article on the blog.

• If you activate the \”Unique values\” parameter, the system will control the uniqueness of contacts by the content of this field, that is, each contact will have unique data in this field.
• A hidden field is not visible in the profile during a call and is only accessible to those who have the right to \”See masked fields\”. This means that such information is available only to certain employees, which increases data security and confidentiality. Hidden fields help restrict access to important information, providing additional protection.

To add additional customer information from import to Oki-Toki CRM, you need to bind fields to the profile:

• Go to the profile settings in the \”Data and fields\” section.
• Click the \”Add\” button and a window will appear with field binding.

• To bind contact fields with import fields, use curly braces {{}}.
• For a constant (permanent value in the contact field), write the name without curly braces.

Important! Oki-Toki is case-sensitive.

Examples:

• {{Name}} = Name specified in the import
• Sales = Constant value \”Sales\”

For an agent to be able to add customer information to the profile during a conversation, follow these steps:

• Go to the profile settings, \”Response editing\” section.
• Select \”CRM Integration\” and specify the contact field.

The agent\’s response or response content (in case of text response type) will be linked to the specified contact field.

Customer data protection mechanisms

Fields in Oki-Toki provide reliable data protection in the call center between different projects thanks to their isolation. Each field is tied to a specific project and is accessible only to those agents who work in it. These security measures in the call center exclude the possibility of accidental or unauthorized access. Thus, information from one project never crosses with another, which minimizes the risks of leaks and security breaches.

In Oki-Toki, you can protect information and restrict rights using roles. In the settings, you just need to specify which sections the employee will have access to and which not. There is also the ability to restrict management and visibility of customer contact fields.

Role configuration allows you to organize access to information in CRM. For example, you can create your own \”Sales Manager\” role and an employee assigned this role will see customer data and deals, while \”Technical Support\” has access only to customer requests. Roles help ensure security and efficiency in CRM by restricting access to confidential information only to those users who need it.

You can find more detailed information about roles in our article.[:ru]Если вы работаете в контакт-центре и управляете несколькими проектами одновременно, то знаете, что управление данными – это настоящая головная боль. Защита конфиденциальной информации клиентов становится крайне важной задачей. Разные проекты, разные клиенты, множество информации – как всё это организовать так, чтобы не запутаться и не потерять важные данные? Ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье.

Что такое поля контакта

Поля контакта – это данные о клиентах, которые хранятся в CRM системе. Например: имя, фамилия, адрес, телефон, почта и другая информация, необходимая для оператора. С их помощью можно быстро найти нужные данные о клиенте, а также дополнить их новыми записями. Поля контакта могут быть настроены под конкретные потребности компании и различные бизнес-проекты.

Преимущества полей контактов в Оки-Токи

Основная цель использования полей контактов – организация и хранение информации о клиентах. В Оки-Токи можно легко ее систематизировать, делая доступной и удобной для работы операторов. А разделение по проектам повысит контроль доступа к данным. 

Каждый проект имеет свои уникальные поля, что позволяет операторам видеть только нужную информацию и избегать путаницы. Благодаря такому подходу операторы видят только то, что относится к их текущему проекту. Также разделение полей по проектам повышает безопасность данных клиентов, обеспечивая надежную защиту и конфиденциальность.

Как создать поля контакта в Оки-Токи

Для создания эксклюзивных полей в Оки-Токи:

• Перейдите в меню CRM – раздел Поля контакта и нажмите “Создать”. 
• Появится окно с настройками, где поле “Название” является обязательным, остальные — при необходимости. 

• Выберите проекты, в которых оно будет использоваться. Если их еще нет, то вы можете это сделать позже. 

Как создать проекты читайте в отдельной статье на блоге.

• Если активировать параметр \”Уникальные значения\”, система будет контролировать уникальность контактов по содержимому этого поля, то есть каждый контакт будет иметь уникальные данные в этом поле.
• Скрытое поле не видно в анкете при звонке и доступно только тем, у кого есть право “Видеть маскированные поля”. Это значит, что такая информация доступна только определенным сотрудникам, что повышает безопасность и конфиденциальность данных. Скрытые поля помогают ограничить доступ к важной информации, обеспечивая дополнительную защиту.

Чтобы добавить дополнительную информацию по клиенту из импорта в CRM Оки-Токи, вам нужно привязать поля к анкете:

• Перейдите в настройках анкеты в раздел “Данные и поля”.
• Нажмите на кнопку \”Добавить\” и появится окно с привязкой поля.

• Для привязки полей контакта с полями импорта используйте фигурные скобки {{}}.
• Для константы (постоянного значения в поле контакта) пишите название без фигурных скобок.

Важно! Оки-Токи учитывает регистр букв.

Примеры:

• {{Имя}} = Имя, указанное в импорте
• Продажи = Постоянное значение \”Продажи\”

Чтобы оператор мог добавлять информацию по клиенту в анкету во время разговора, выполните следующие шаги:

• Перейдите в настройки анкеты, раздел \”Редактирование ответа\”.
• Выберите \”Интеграция CRM\” и укажите поле контакта.

Ответ оператора или содержимое ответа (в случае текстового типа ответа) привяжется к указанному полю контакта.

Механизмы защиты данных клиента

Поля в Оки-Токи обеспечивают надежную защиту данных в колл-центре между различными проектами благодаря их изоляции. Каждое поле привязано к конкретному проекту и доступно только тем операторам, которые работают в нем. Эти меры безопасности в колл-центре исключают возможность случайного или несанкционированного доступа. Таким образом, информация из одного проекта никогда не пересекается с другим, что минимизирует риски утечек и нарушений безопасности.

В Оки-Токи защитить информацию и ограничить права можно с помощью ролей. В настройках нужно просто указать, к каким разделам сотрудник будет иметь доступ, а к каким нет. Также есть возможность ограничить управление и видимость полей контактов клиента. 

Настройка ролей позволяет организовать доступ к информации в CRM. Например, можете сделать свою роль \”Менеджер продаж\” и сотрудник, которому назначена эта роль, будет видеть данные о клиенте и сделки, в то время как \”Технической поддержке\” доступны только обращения клиентов. Роли помогают обеспечить безопасность и эффективность работы в CRM, ограничивая доступ к конфиденциальной информации только тем пользователям, которым это необходимо. 

Более подробную информацию о ролях вы можете найти в нашей статье.[:ua]Якщо ви працюєте в контакт-центрі та управляєте кількома проектами одночасно, то знаєте, що управління даними – це справжній головний біль. Захист конфіденційної інформації клієнтів стає надзвичайно важливим завданням. Різні проекти, різні клієнти, безліч інформації – як все це організувати так, щоб не заплутатися та не втратити важливі дані? Відповіді на ці запитання ви знайдете в цій статті.

Що таке поля контакта

Поля контакта – це дані про клієнтів, які зберігаються у системі CRM. Наприклад: ім\’я, прізвище, адреса, телефон, пошта та інша інформація, необхідна для оператора. За допомогою них можна швидко знайти необхідні дані про клієнта, а також доповнити їх новими записами. Поля контакта можуть бути налаштовані під конкретні потреби компанії та різні бізнес-проекти.

Переваги полів контактів в Окі-Токі

Основна мета використання полів контактів – організація та зберігання інформації про клієнтів. В Окі-Токі можна легко її систематизувати, роблячи доступною та зручною для роботи операторів. А поділ за проектами підвищує контроль доступу до даних.

Кожен проект має свої унікальні поля, що дозволяє операторам бачити лише необхідну інформацію та уникати плутанини. Завдяки такому підходу оператори бачать лише те, що стосується їх поточного проекту. Також поділ полів за проектами підвищує безпеку даних клієнтів, забезпечуючи надійний захист та конфіденційність.

Як створити поля контакта в Окі-Токі

Для створення ексклюзивних полів в Окі-Токі:

• Перейдіть в меню CRM – розділ Поля контакта та натисніть “Створити”. 
• З\’явиться вікно з налаштуваннями, де поле “Назва” є обов\’язковим, решта — за потребою. 

• Виберіть проекти, у яких воно буде використовуватися. Якщо їх ще немає, то ви можете це зробити пізніше. 

Як створити проекти читайте в окремій статті на блозі.

• Якщо активувати параметр \”Унікальні значення\”, система буде контролювати унікальність контактів за вмістом цього поля, тобто кожен контакт матиме унікальні дані в цьому полі.
• Приховане поле не видно в анкеті під час дзвінка та доступне лише тим, у кого є право “Бачити маскувальні поля”. Це означає, що така інформація доступна лише певним співробітникам, що підвищує безпеку та конфіденційність даних. Приховані поля допомагають обмежити доступ до важливої інформації, забезпечуючи додатковий захист.

Щоб додати додаткову інформацію по клієнту з імпорту в CRM Окі-Токі, вам потрібно прив\’язати поля до анкети:

• Перейдіть в налаштуваннях анкети у розділ “Дані та поля”.
• Натисніть на кнопку \”Додати\” та з\’явиться вікно з прив\’язкою поля.

• Для прив\’язки полів контакта з полями імпорту використовуйте фігурні дужки {{}}.
• Для константи (постійного значення у полі контакта) пишіть назву без фігурних дужок.

Важливо! Окі-Токі враховує регістр літер.

Приклади:

• {{Ім\’я}} = Ім\’я, вказане в імпорті
• Продажі = Постійне значення \”Продажі\”

Щоб оператор міг додавати інформацію по клієнту в анкету під час розмови, виконайте наступні кроки:

• Перейдіть в налаштування анкети, розділ \”Редагування відповіді\”.
• Виберіть \”Інтеграція CRM\” та вкажіть поле контакта.

Відповідь оператора або зміст відповіді (у випадку текстового типу відповіді) прив\’яжеться до зазначеного поля контакта.

Механізми захисту даних клієнта

Поля в Окі-Токі забезпечують надійний захист даних у колл-центрі між різними проектами завдяки їх ізоляції. Кожне поле прив\’язується до конкретного проекту та доступне лише тим операторам, які працюють у ньому. Ці заходи безпеки в колл-центрі виключають можливість випадкового або несанкціонованого доступу. Таким чином, інформація з одного проекту ніколи не перетинається з іншим, що мінімізує ризики витоків та порушень безпеки.

В Окі-Токі захистити інформацію та обмежити права можна за допомогою ролей. У налаштуваннях просто вкажіть, до яких розділів співробітник матиме доступ, а до яких ні. Також є можливість обмежити управління та видимість полів контактів клієнта. 

Налаштування ролей дозволяє організувати доступ до інформації у CRM. Наприклад, можете створити свою роль \”Менеджер продажів\” і співробітник, якому призначено цю роль, буде бачити дані про клієнта та угоди, тоді як \”Технічна підтримка\” доступні лише звернення клієнтів. Ролі допомагають забезпечити безпеку та ефективність роботи в CRM, обмежуючи доступ до конфіденційної інформації лише тим користувачам, яким це необхідно. 

Детальнішу інформацію про ролі ви можете знайти у нашій статті.[:pl]Jeśli pracujesz w centrum kontaktowym i zarządzasz kilkoma projektami jednocześnie, to wiesz, że zarządzanie danymi to prawdziwy ból głowy. Ochrona poufnych informacji klientów staje się niezwykle ważnym zadaniem. Różne projekty, różni klienci, mnóstwo informacji – jak to wszystko zorganizować, żeby się nie pogubić i nie stracić ważnych danych? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Czym są pola kontaktu

Pola kontaktu to dane o klientach, które są przechowywane w systemie CRM. Na przykład: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail i inne informacje potrzebne operatorowi. Za ich pomocą można szybko znaleźć potrzebne dane o kliencie, a także uzupełnić je nowymi wpisami. Pola kontaktu mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb firmy i różnych projektów biznesowych.

Zalety pól kontaktu w Oki-Toki

Głównym celem stosowania pól kontaktu jest organizacja i przechowywanie informacji o klientach. W Oki-Toki można je łatwo systematyzować, czyniąc je dostępnymi i wygodnymi do pracy dla operatorów. A rozdzielenie według projektów zwiększy kontrolę dostępu do danych.

Każdy projekt ma swoje unikalne pola, co pozwala operatorom widzieć tylko potrzebne informacje i unikać zamieszania. Dzięki temu podejściu operatorzy widzą tylko to, co dotyczy ich bieżącego projektu. Ponadto podział pól według projektów zwiększa bezpieczeństwo danych klientów, zapewniając solidną ochronę i poufność.

Jak stworzyć pola kontaktu w Oki-Toki

Aby utworzyć ekskluzywne pola w Oki-Toki:

• Przejdź do menu CRM – sekcja Pola kontaktu i kliknij “Stwórz”. 
• Pojawi się okno z ustawieniami, gdzie pole “Nazwa” jest obowiązkowe, pozostałe — według potrzeb. 

• Wybierz projekty, w których będzie używane. Jeśli ich jeszcze nie ma, możesz to zrobić później. 

Jak stworzyć projekty przeczytaj w osobnym artykule na blogu.

• Jeżeli aktywujesz parametr \”Unikalne wartości\”, system będzie kontrolować unikalność kontaktów na podstawie zawartości tego pola, czyli każdy kontakt będzie miał unikalne dane w tym polu.
• Ukryte pole nie jest widoczne w ankiecie podczas rozmowy i dostępne tylko dla tych, którzy mają prawo “widzieć maskowane pola”. Oznacza to, że takie informacje są dostępne tylko dla określonych pracowników, co zwiększa bezpieczeństwo i poufność danych. Ukryte pola pomagają ograniczyć dostęp do ważnych informacji, zapewniając dodatkową ochronę.

Aby dodać dodatkowe informacje o kliencie z importu do CRM Oki-Toki, musisz powiązać pola z ankietą:

• Przejdź do ustawień ankiety, sekcja “Dane i pola”.
• Kliknij przycisk \”Dodaj\” i pojawi się okno z dołączaniem pola.

• Aby powiązać pola kontaktu z polami importu, użyj nawiasów klamrowych {{}}.
• Dla stałej (stałej wartości w polu kontaktu) wpisz nazwę bez nawiasów klamrowych.

Ważne! Oki-Toki uwzględnia wielkość liter.

Przykłady:

• {{Imię}} = Imię podane w imporcie
• Sprzedaż = Stała wartość \”Sprzedaż\”

Aby operator mógł dodawać informacje o kliencie do ankiety podczas rozmowy, wykonaj następujące kroki:

• Przejdź do ustawień ankiety, sekcja \”Edycja odpowiedzi\”.
• Wybierz \”Integracja CRM\” i wskaż pole kontaktu.

Odpowiedź operatora lub zawartość odpowiedzi (w przypadku odpowiedzi tekstowej) zostanie przypisana do wskazanego pola kontaktu.

Mechanizmy ochrony danych klienta

Pola w Oki-Toki zapewniają solidną ochronę danych w call centre między różnymi projektami dzięki ich izolacji. Każde pole jest przypisane do konkretnego projektu i dostępne tylko dla tych operatorów, którzy w nim pracują. Te środki bezpieczeństwa w call centre eliminują możliwość przypadkowego lub nieautoryzowanego dostępu. W ten sposób informacje z jednego projektu nigdy nie krzyżują się z innymi, co minimalizuje ryzyko wycieków i naruszeń bezpieczeństwa.

W Oki-Toki ochronić informacje i ograniczyć prawa można za pomocą ról. W ustawieniach wystarczy wskazać, do których sekcji pracownik będzie miał dostęp, a do których nie. Jest również możliwość ograniczenia zarządzania i widoczności pól kontaktowych klienta.

Ustawianie ról pozwala zorganizować dostęp do informacji w CRM. Na przykład, można stworzyć swoją rolę \”Menadżer sprzedaży\” i pracownik, któremu przypisano tę rolę, będzie widział dane o kliencie i transakcjach, podczas gdy \”Wsparcie techniczne\” ma dostęp tylko do zgłoszeń klientów. Role pomagają zapewnić bezpieczeństwo i efektywność pracy w CRM, ograniczając dostęp do poufnych informacji tylko dla tych użytkowników, którym są one potrzebne.

Więcej informacji o rolach można znaleźć w naszym artykule.[:es]Si trabajas en un centro de contacto y gestionas varios proyectos simultáneamente, sabes que la gestión de datos es un verdadero dolor de cabeza. Proteger la información confidencial de los clientes se convierte en una tarea extremadamente importante. Diferentes proyectos, diferentes clientes, un montón de información – ¿cómo organizar todo esto para no confundirse y no perder datos importantes? Encontrarás las respuestas a estas preguntas en este artículo.

Qué son los campos de contacto

Los campos de contacto son datos sobre los clientes que se almacenan en el sistema CRM. Por ejemplo: nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo y otra información necesaria para el agente. Con su ayuda, se pueden encontrar rápidamente los datos necesarios sobre el cliente, así como complementarlos con nuevos registros. Los campos de contacto pueden configurarse para las necesidades específicas de la empresa y diferentes proyectos empresariales.

Ventajas de los campos de contacto en Oki-Toki

El principal objetivo de usar campos de contacto es organizar y almacenar información sobre los clientes. En Oki-Toki, se puede sistematizar fácilmente, haciendo que esté disponible y sea conveniente para el trabajo de los agentes.

Además, la separación por proyectos aumenta el control de acceso a los datos. Cada proyecto tiene sus campos únicos, lo que permite a los agentes ver solo la información necesaria y evitar confusiones. Gracias a este enfoque, los agentes solo ven lo que corresponde a su proyecto actual. Además, la separación de campos por proyectos incrementa la seguridad de los datos de los clientes, proporcionando una protección confiable y confidencialidad.

Cómo crear campos de contacto en Oki-Toki

Para crear campos exclusivos en Oki-Toki:

• Vaya al menú CRM – sección Campos de contacto y haga clic en “Crear”. 
• Aparecerá una ventana con configuraciones, donde el campo “Nombre” es obligatorio, los demás según sea necesario. 

• Seleccione los proyectos en los que se utilizará. Si aún no existen, puede hacerlo más tarde. 

Cómo crear proyectos lo puede leer en un artículo separado en el blog.

• Si activa la opción \”Valores únicos\”, el sistema controlará la unicidad de los contactos por el contenido de este campo, es decir, cada contacto tendrá datos únicos en este campo.
• El campo oculto no es visible en la encuesta durante la llamada y solo está disponible para aquellos que tienen el derecho de “Ver campos enmascarado”. Esto significa que tal información está disponible solo para ciertos empleados, lo que aumenta la seguridad y la confidencialidad de los datos. Los campos ocultos ayudan a limitar el acceso a información importante, proporcionando protección adicional.

Para agregar información adicional sobre el cliente desde la importación en CRM Oki-Toki, necesita vincular los campos a la encuesta:

• Vaya a la configuración de la encuesta, sección “Datos y campos”.
• Haga clic en el botón \”Agregar\” y aparecerá una ventana para vincular el campo.

• Para vincular los campos de contacto con los campos de importación, use llaves {{}}.
• Para una constante (valor constante en el campo de contacto) escriba el nombre sin llaves.

¡Importante! Oki-Toki considera las mayúsculas y minúsculas.

Ejemplos:

• {{Nombre}} = Nombre, indicado en la importación
• Ventas = Valor constante \”Ventas\”

Para que el agente pueda agregar información sobre el cliente en la encuesta durante la conversación, siga los siguientes pasos:

• Vaya a la configuración de la encuesta, sección \”Edición de respuesta\”.
• Seleccione \”Integración CRM\” y especifique el campo de contacto.

La respuesta del agente o el contenido de la respuesta (en caso de un tipo de respuesta textual) se vinculará al campo de contacto especificado.

Mecanismos de protección de datos del cliente

Los campos en Oki-Toki proporcionan una protección de datos fiable en el centro de llamadas entre diferentes proyectos gracias a su aislamiento. Cada campo está vinculado a un proyecto específico y solo está disponible para aquellos agentes que trabajan en él. Estas medidas de seguridad en el centro de llamadas excluyen la posibilidad de acceso accidental o no autorizado. Así, la información de un proyecto nunca se cruza con otro, minimizando los riesgos de filtraciones y violaciones de seguridad.

En Oki-Toki se puede proteger la información y limitar derechos usando roles. En la configuración simplemente hay que especificar a qué secciones el empleado tendrá acceso y a cuáles no. También es posible limitar la gestión y visibilidad de los campos de contacto del cliente.

La configuración de roles permite organizar el acceso a la información en CRM. Por ejemplo, puede crear su propio rol \”Gerente de ventas\” y el empleado asignado a ese rol verá datos sobre el cliente y transacciones, mientras que \”Soporte técnico\” solo tiene acceso a las solicitudes de los clientes. Los roles ayudan a garantizar la seguridad y eficiencia del trabajo en CRM, limitando el acceso a la información confidencial solo a aquellos usuarios que lo necesiten.

Puede encontrar más información sobre los roles en nuestro artículo.[:tr]Eğer bir kontakt merkezinde çalışıyor ve aynı anda birkaç projeyi yönetiyorsanız, veri yönetiminin gerçek bir baş ağrısı olduğunu biliyorsunuzdur. Müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak son derece önemli bir görev haline gelir. Farklı projeler, farklı müşteriler, çok sayıda bilgi – bunların hepsini nasıl organize edebilir ve önemli verileri kaybetmezsiniz? Bu soruların cevaplarını bu makalede bulacaksınız.

Kontak alanları nedir

Kontak alanları, CRM sisteminde saklanan müşteriler hakkında bilgilerdir. Örneğin: isim, soyisim, adres, telefon, e-posta ve agent için gerekli diğer bilgiler. Bunlar sayesinde müşteri hakkında gerekli verileri hızlıca bulabilir ve yeni kayıtlarla tamamlayabilirsiniz. Kontak alanları, şirketin belirli ihtiyaçları ve farklı iş projeleri altında özelleştirilebilir.

Oki-Toki\’de kontak alanlarının avantajları

Kontak alanlarını kullanmanın temel amacı – müşteriler hakkında bilginin düzenlenmesi ve saklanması. Oki-toki\’de bunu kolayca sistematikleştirebilir, agentların çalışması için erişilebilir ve kullanışlı hale getirebilirsiniz.

Projelere göre ayrılma, veriye erişim kontrolünü artırır. Her proje kendi benzersiz alanlarına sahiptir, bu da agentların sadece ihtiyaç duydukları bilgileri görmelerini ve karışıklıktan kaçınmalarını sağlar. Bu yaklaşım sayesinde agentlar sadece mevcut projeleriyle ilgili bilgileri görürler. Ayrıca, alanların projelere göre ayrılması müşteri verilerinin güvenliğini artırır, güvenilir koruma ve gizliliği sağlar.

Oki-Toki\’de kontak alanları nasıl oluşturulur

Oki-Toki\’de özel alanlar oluşturmak için:

• CRM menüsüne gidin, Kontak alanları bölümüne gelin ve “Oluştur”a tıklayın. 
• Ayarlar penceresi açılacak, burada “Ad” alanı zorunludur, diğerleri ise ihtiyaca göre. 

• Kullanılacağı projeleri seçin. Eğer henüz yoksa, bunu daha sonra yapabilirsiniz. 

Proje oluşturma hakkında daha fazla bilgi için buradaki makalemizi okuyun.

• \”Benzersiz değerler\” seçeneğini etkinleştirdiğinizde, sistem bu alandaki verilere göre kontakların benzersizliğini kontrol eder, yani her kontak bu alanda benzersiz verilere sahip olur.
• Gizli alan, çağrı sırasında anket başlığında görünmez ve sadece \”Maskelenmiş alanları görebilme\” yetkisine sahip kişiler tarafından erişilebilir. Bu, belirli çalışanlara sadece bu bilgilere erişim sağlayarak veri güvenliğini ve gizliliğini artırır. Gizli alanlar, önemli bilgilere erişimi kısıtlama yoluyla ekstra koruma sağlar.

Müşteriye ait ek bilgileri CRM\’e içe aktarmak için, alanları anketle bağlamalısınız:

• Anket ayarlarında, “Veri ve alanlar” bölümüne geçin.
• \”Ekle\” butonuna basın ve bir alan bağlantısı penceresi açılacak.

• Kontak alanlarını içe aktarma alanları ile bağlamak için çift süslü parantezleri {{}} kullanın.
• Sabit değer (kontak alanındaki sürekli bir değer) için, ismi süslü parantez olmadan yazın.

Önemli! Oki-Toki harf büyüklüğünü dikkate alır.

Örnekler:

• {{İsim}} = İmportta belirtilen isim
• Satışlar = \”Satışlar\” sabit değeri

Agentın konuşma sırasında müşteriye ait bilgileri anket formuna ekleyebilmesi için aşağıdaki adımları izleyin:

• Anket ayarlarına gidin, \”Yanıt düzenleme\” bölümüne gelin.
• \”CRM Entegrasyonu\” seçeneğini belirleyin ve kontak alanını belirtin.

Agentın yanıtı veya yanıtın içeriği (metin tipi yanıt durumunda) belirtilen kontak alanına bağlanır.

Müşteri verisi koruma mekanizmaları

Oki-Toki\’deki alanlar, farklı projeler arasında güvenilir bir veri koruması sağlar. Her alan belirli bir projeye bağlıdır ve sadece o projede çalışan agentlar tarafından erişilebilir. Bu güvenlik önlemleri rastgele veya yetkisiz erişimi önler. Böylece, bir projeden alınan bilgiler asla diğeriyle kesişmez, güvenlik ihlalleri ve sızıntı risklerini en aza indirger.

Oki-Toki\’de bilgiyi korumak ve hakları sınırlamak için roller kullanabilirsiniz. Ayarlarda, çalışanın hangi bölümlere erişebileceğini, hangilerine erişemeyeceğini belirtmeniz yeterli. Ayrıca, müşteri kontak alanlarının yönetimini ve görünürlüğünü sınırlama olanağı da vard.

Rol ayarları, CRM\’de bilgiye erişimi düzenlemenize olanak tanır. Örneğin, \”Satış Müdürü\”nüz için bir rol oluşturabilir ve bu role atanan çalışan, müşteri bilgilerini ve anlaşmaları görebilirken, \”Teknik Destek\”e sadece müşteri talepleri erişilebilir. Roller, CRM\’de güvenlik ve verimliliği sağlayarak, hassas bilgilere sadece ihtiyacı olan kullanıcılara erişimi sınırlar.

Roller hakkında daha fazla bilgiyi makalemizde bulabilirsiniz.[:]